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中國服裝產業集群現狀

2017-09-05 09:15

作者:admin

來源:未知

一、專業市場推動型集群
  第一種類型的服裝集群可稱作“專業市場推動型”。該類型的集群內部,或者集群所在縣(市)的內部,一定開辦有專業市場。可以說,專業市場推動型集群在中國的服裝行業是最有代表性的。
  眾所周知,有型市場是無數小生產者與小商人匯集的舞臺。這些小企業在市場里銷售商品,提供生產所需的原料,傳遞信息。這一基本特征在服裝專業市場也表現的非常明顯。
  中投顧問在《2016-2020年中國服裝產業集群發展模式深度分析及發展戰略研究報告》中表示,專業市場通過發揮有型市場的基本功能,承擔起服裝集群里生產與流通的組織者的角色。不過,大多數發展中國家的集群都存在著有型市場。一般來說,這些市場自發形成后,因為管理薄弱,會逐漸演變為非正規部門,成為限制集群發展的瓶頸。兩者比較,為什么專業市場能夠在中國半數以上有代表性的服裝集群里,成功的發揮組織者的作用呢?這一問題必須與地方政府的角色聯系起來進行討論。中國的專業市場多數是在地方政府的干預下開辦的,市場里一般設有管委會,政府部門的工作人員在其中任職,對市場交易的軟、硬環境進行改造、監督、管理。這導致專業市場與傳統的有型市場相比,產生了兩大創新性的變化。
  (一)市場內部非正規的交易空間得到了改善。
  專業市場的管理方常常在市場內推行劃行規市,并引進監督市場交易的工商,技監等部門,還設立了金融,物流,電信,餐飲,住宿等設施。專業市場內部的交易效率由此大幅提升。
  (二)將遍布國內各大市場的非正規的商人網絡,改造成了正規的流通渠道。
  改革開放初期,中國中低檔服裝,日用品的銷售,往往是由從事長途販運的商販來完成的。他們多來自浙江這樣集群發達的省份。這些商販們,為了追逐利潤,在集群里的專業市場與各大消費地的市場里輾轉,逐漸恢復了傳統但非正規的商業網絡。專業市場的管理方和他們支持的商人,借助這些商販流動的機會,在集群和消費地之間,構筑了穩定的銷售渠道。這使得不具備傳統網絡的商人,也能獲得前往集群采購的渠道。專業市場開拓中低端國內市場的功能由此大大加強。
  由于專業市場具備以上特征,開辦有市場的服裝集群的發展,也呈現出一些鮮明的特色。
  (一)在專業市場推動型集群里,產品主要是面向國內市場銷售。
  服裝集群通過專業市場開拓中國國內市場,是這一類型集群的最重要的特點。
  (二)這一類型的集群比其它類型開辦服裝展會的比率更高。
  大多數展會都是專業市場的管理方主辦的。展會匯集大量的買家和賣家,本質上與有型市場沒有差別。但是,展會上往往有超越傳統商業網絡的優秀企業參展。積極的開辦展會,說明由于有地方政府的介入,這類集群具有推動市場升級,確立區域品牌的強烈愿望。
  (三)這一類型的集群比其他類型更多地形成了完善的服裝產業鏈。
  在有專業市場的集群里,與服裝生產相關的面料,輔料,染色等各道工序的加工專業戶一般來說比較齊全。專業市場匯集的巨大的市場需求,促進了服裝產業鏈分工的深化。
  參照每個集群的平均企業數和產值,專業市場推動型集群的平均企業數明顯高于其它類型,但平均產值并不高。可以推想,專業市場煥發了中小企業的活力,促使他們更好的創業。當然,這需要更嚴密的數據來證明。
  中投顧問在《2016-2020年中國服裝產業集群發展模式深度分析及發展戰略研究報告》中表示,以上數點,是專業市場推動型集群發展的整體特征。接下來討論這一類型集群里企業發展的特征。
  (一)這一類型的集群里,有四分之三以上的地區擁有龍頭企業,還有5個地區有這樣的可能性。這說明,專業市場不僅能促進小企業的創業,也能使得小企業獲得質的發展。
  (二)這一類型里,很多集群都擁有國家級品牌。通常,有型市場里價格競爭極其激烈,被認為很難實施品牌戰略。但是,這個問題也可以從相反的角度來看,即低端市場仍然存在對于品牌的需求,由于其準入壁壘較低,小企業推廣品牌成功的可能性更大。剛開始,這些品牌或許沒有名氣,附加值很低。但在激烈的市場競爭中,一部分企業會逐漸勝出,獲取創建更高層次品牌的能力。
  二、出口導向型集群
  1、基本特征
  第二種類型的服裝集群可稱作“出口導向型”,最大的特征,是出口占服裝產值的5成以上,卻沒有開辦專業市場。如同全球價值鏈理論所設想的,此類集群是依靠國際代工發展起來的。因此在集群整體的整體發展上具備以下特征。
  (1)出口導向型集群很少開辦展會。由于國際代工中每次可以從發達國家的買家獲取大量訂單,該類集群沒有進一步的動力開辦展會,吸引更多的買家,或者確立區域品牌。
  (2)這類集群中,有一半以上的集群形成了與服裝生產相關的產業鏈。但其數字不及專業市場推動型那么多。這是因為除了一部分大企業,此類集群的組織者往往處于集群外部。他們可以選擇在更廣闊的范圍內采購原料,外放加工。參照每個集群的平均產值,會發現出口導向型集群的數字要高出其它類型一大截。這是因為國際代工更容易獲得大額訂單。不過業內人士也指出,中國紡織品,服裝行業的平均出口利潤僅有3%。可以說大量的訂單,高額的產值,僅僅是為了彌補極低的附加值。國內常見的“中國不能一直做世界的加工車間”,“中國不能永遠為世界打工”之類的批判,主要就是針對出口導向型集群的這一特點而發的。但要看到,此類集群僅占三分之一不到,并不是中國服裝行業的主流。
  從企業的層面來看,出口導向型集群有以下特征。
  (1)這一類型的集群里,企業創造出國家級品牌的案例極少。連有可能性的地區在內,總共不過4處。在海外暢銷的品牌就更少了。這表明,在面向海外市場,進行OEM生產時,企業往往疲于應付國外買家對質量和生產管理的苛刻要求,沒有充分的時間培養對于品牌的策劃,設計能力。
  (2)這一類型的集群中,龍頭企業出現的比率要超過專業市場推動型集群。這一點,要分成兩種情況進行分析。第一種情況,集群里的中小企業靠出口市場為主,龍頭企業卻一直做國內市場。寧波是最典型的案例。寧波是一個以生產西裝和襯衫為主的集群。當地擁有國內最大的服裝巨頭雅戈爾和杉杉。
  中投顧問在《2016-2020年中國服裝產業集群發展模式深度分析及發展戰略研究報告》中表示,但另一方面,該集群8成的企業(大多是中小企業)以及8成的產品都向海外出口,形成了明顯的二元結構。第二種情況就是全球價值鏈理論所設想的,廠商在與海外買家的接觸中,接受其生產和管理上的指導,逐漸發展壯大。這類企業一般都擁有自營進出口權,可以從海外直接接單。在加工能力不夠的時候,也會分一部分訂單給集群里的其他小廠。但是,一般來說他們沒有成長為真正意義上的組織者。與其比較,倒是下面介紹的外貿公司通過掌握的進出口權,真正的發揮著服裝集群組織者的作用。
  2、作為組織者的外貿公司
  在中國,長期以來,只有集群內部一部分龍頭企業,以及位于省,市,縣的國營外貿公司,擁有進出口權。尤其外貿公司,因為不在集群內部,雖然作用突出,卻很少受到關注。這里,通過江蘇省最大的外貿公司X公司的案例,研究一下外貿這個隱身的組織者的具體功能。外貿公司的業務,一般是以單個或者少數業務員為單位進行的。
  首先看外貿公司是如何尋找買家的。X公司一般通過參加國內的廣交會,華交會,或者海外的巴黎,杜塞爾多夫的展會來結識新的買家。有的時候,通過客戶介紹也是重要手段。一個業務員通常會和若干客戶保持合作關系,不大會集中于單一的買家。O先生的客戶中,6成來自日本,4成來自歐洲。
  在與客戶談訂單時,X公司的業務員會向其建議使用什么面料。面料成本占成品的6成,外貿公司可以通過對面料的建議提高他們相對于國外買家的談判能力。江蘇和浙江兩省有眾多的紡織集群,服裝生產所需的9成的面料都可以在這兩個地區采購到,這是外貿公司的優勢所在。
  X公司的業務員經常親自去采購面料。面料集群中一般有專業市場,里面有非常專業的面料商。考慮到效率,業務員常常通過面料商與面料廠打交道。他們與面料商的合作非常穩定,有時甚至有十幾年的交往。
  X公司的輔料也是業務員親自采購。在X公司的所在地,有浙江人開辦的專業的輔料公司。客戶下單以后,X公司的業務員會讓本公司的加工廠,或者省內各大服裝集群的加工廠來進行加工。O先生選擇了金壇這個中國出口服裝制造名城。不同工廠加工的產品會有所差異。O先生的襯衫放在3-4家廠,夾克放在3-4家廠,褲子放在若干家廠。一般來說,X公司的業務員會從一家工廠包下5-8條生產線,讓其滿負荷運轉。這種做法既可以保證工廠有穩定的訂單,又能保證穩定的加工質量。不過,外貿公司很少會把整個工廠包下來。對于加工廠來說,從若干家同時接單,要比僅和一家做有更大的激勵。X公司成立了專門的質檢(QC)隊伍,成員都是服裝加工廠出來的熟練工人。O先生常常將QC人員派到工廠,監督質量管理。
  不過,X公司極少用自主品牌在國內外市場銷售。服裝設計和市場營銷需要的技巧,與做貿易,做工廠差別很大,不是輕易就能學會的。X公司的案例,反映了服裝外貿公司,通過參加展會,在使用面料時積極提出建議,控制加工工廠等方式,不斷強化與海外買家的談判能力。江浙地區廣泛分布的紡織,服裝集群,則進一步強化了外貿公司的競爭力。但是,因為長期以來僅僅與國外買家開展業務,即使X公司這樣的大型企業,也沒能很好的形成卓越的市場營銷和策劃,設計能力。
  三、大企業主導型集群
  中投顧問在《2016-2020年中國服裝產業集群發展模式深度分析及發展戰略研究報告》中表示,第三種類型的服裝集群可稱作“大企業主導型”。因為僅有11處,能否成為獨立的類型,還有待商議。從表2統計結果和手頭的資料來看,此類集群是以本土的大企業為核心發展起來,主要面向國內市場銷售。不過,由于沒有成立專業市場,大企業不得不自主的組織生產和銷售。由此,該類集群在反映企業成長的兩項指標上十分突出。具體而言,
  1、此類集群中大企業的成長十分突出。如同表2所示,所有的集群中都能觀察到龍頭企業的成長。另,雖然數據不太嚴密,根據平均產值和企業數計算,此類集群每個企業的平均產值最高。
  2、此類集群中企業創建國家級品牌的案例相對來說最多。可以明顯的看出,這些大企業針對國內市場較高層次的消費群,積極的推行品牌戰略。從反映服裝集群整體發展的指標來看,大企業主導型集群沒有什么突出之處。
  3、只有一個集群里開辦展會。大企業主導型集群中,營銷活動主要是大企業圍繞國內的中高端市場展開的。他們沒有太多的動力去開辦展會,推動整個集群提升檔次,推廣區域品牌。
  4、這一類型中形成服裝產業鏈的集群最少。這是因為大企業能力較強,可以從外部直接采購中間產品,或者在公司內部一條龍生產。他們缺少與集群內其他企業分工合作的動力。

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